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第447期
济安金信基金周报
2019.10.14—2019.10.18

基础市场回顾
01上周基础市场回顾（一）股票市场图1：指数动态（2019.10.14—2019.10.18）
数据来源：济安金信基金评价中心
1.A股市场回顾上周（2019.10.14-2019.10.18）受外盘走强以及中美贸易磋商利好消息刺激，周初两市股指集体高开并震荡走强，沪指最高上冲至3026点。但随后几个交易日大盘持续调整，并于周五出现全天单边下行的走势，主要股指整周全部收阴。截至10月18日收盘，上证指数报收2938.14点，下跌1.19%；深证成指报收9533.51点，下跌1.38%；创业板指报收1648.63点，下跌1.09%。中小板指下跌0.98%，上证180下跌1.22%，上证50下跌0.67%，沪深300下跌1.08%。
2.腾讯济安指数表现腾讯济安指数跌幅为0.79%。腾讯济安原名“中证腾安价值100指数”，由腾讯财经倡导，济安金信设计，中证指数公司发布，是国内第一家由互联网媒体主导发布的证券市场指数。指数基点1000点，基日为2013年5月18日，并于2013年11月18日在上交所挂牌。腾讯济安指数具有价值投资导向特征，旨在发掘市场中的价值低估个股组合，形成“黑马”指数。指数成份股100只，每年6月和12月定期更新，完全透明公开，既可以作为基金指数化投资标的，又可以作为普通投资者的“股票池”。 3.市场要闻宏观经济：   10月10日至11日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。美国总统特朗普当天下午在白宫椭圆形办公室就美中经贸磋商回答中外记者提问时表示美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果，这对美中两国和世界都是重大利好，希望双方团队抓紧工作，及早确定第一阶段协议文本，并继续推进后续磋商。（新华社）
国家统计局15日发布的数据显示，9月CPI同比上涨3.0%，达年内高点。其中，猪肉价格同比上涨近七成，成为推动9月物价上涨的主要因素。（中国证券报）
10月15日电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例〉和〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》，自公布之日起施行。（新华社）
15日在中国人民银行举办的2019年第三季度金融统计数据发布会上，多位监管部门人士表示9月金融数据整体向好，投向实体经济资金有所增加。数据显示，9月末，广义货币(M2)余额195.23万亿元，同比增长8.4%；人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增3069亿元；社会融资规模存量为219.04万亿元，同比增长10.8%；社会融资规模增量为2.27万亿元，分别比上月和上年同期多2550亿元和1383亿元。（中国证券报）
权益市场：10月11日，证监会网站发布《中国证券监督管理委员会香港证券及期货事务监察委员会 关于实施沪深港通南向投资者识别码制度的联合公告》。公告称，中国证监会和香港证监会已达成共识，拟启动并于近期推出沪深港通南向投资者识别码制度。（中国证券报）
10月18日，上交所发布修订后的《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2019年修订）》，明确了香港联交所上市不同投票权架构公司股票首次纳入沪港通下港股通股票的条件。（中国证券报）
债券市场：10月12日，根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）中的有关要求，人民银行会同银保监会、证监会、外汇局起草了《标准化债权类资产认定规则（征求意见稿）》，拟明确标准化债权类资产与非标准化债权类资产的界限、认定标准及监管安排，引导市场规范发展。（中国人民银行）
（二）基金市场10月15日，天弘基金发布高级管理人员变更公告称，原董事长井贤栋因工作原因离职，现任蚂蚁金服总裁胡晓明于10月8日出任天弘基金董事长。（中国证券报）
世界黄金协会15日透露，截至9月底全球黄金ETF(交易所交易基金)及类似产品净流入39亿美元，黄金总持仓量增加75.2吨，创下2808吨的历史新高。亚洲地区基金净流入3.9吨，主要由中国的黄金ETF的增长驱动。（中国证券报）
上交所网站显示，除了7月份第一、第二批拿到转融通资格的10家基金公司之外，近期，中金基金、工银瑞信基金、华宝基金、大成基金也获得了转融通出借资格，截至10月16日，目前已获得转融通证券业务资质的公募基金已增加至25家，参与转融券的公募基金公司也在持续扩容。（中国证券报）
中国证券投资基金业协会10月17日发布的统计数据显示，截至2019年9月底，在协会存续登记私募基金管理人24399家，较上月增加31家；存续备案私募基金管理基金规模13.40万亿元，较上月增加190.28亿元。分类来看，截至2019年9月底，存续备案私募证券投资基金规模2.35万亿元，私募股权投资基金规模8.32万亿元，创业投资基金规模1.06万亿元，其他私募投资基金规模1.67万亿元，私募资产配置类基金规模4.51亿元。 （三）资金概况1.沪深两市融资资金沪深两市融资余额累计增加27.08亿元，增长幅度较前一周明显放缓，截至10月18日，两市融资总额为9471.37亿元。图2：近四十个交易日沪市融资资金流向
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2019.10.18）
2.沪股通、深股通资金流向沪股通、深股通整周累计净流入资金96.05亿元，其中沪股通资金实现净买入26.31亿，深股通资金净流入69.74亿，均较前一周有所增加。图3：近四十个交易日沪股通、深股通资金流向
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2019.10.18）

上周各类型基金整体表现
02各类型基金整体表现
沪深两市周初受消息面利好冲高随后持续调整走弱，对于权益类证券投资基金，仅两成普通股票型基金收益上涨，不足两成混合型基金及指数型基金净值收益为正，外盘走势强于A股，超过九成QDII基金净值收益上涨；对于固定收益类证券投资基金，债券型基金净值收益涨跌各半；货币基金整体收益于前一周基本持平。（注：各类型基金收益统计不包括分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金）
（一）权益类基金以下为本中心权益类基金基金池：
1.股票基金
仅两成普通股票型基金净值收益上涨。其中，收益排名前五位的基金是：农银汇理医疗保健主题股票上涨2.75%，金鹰医疗健康产业股票A上涨2.42%，金鹰医疗健康产业股票C上涨2.42%，华夏港股通精选股票(LOF)上涨2.20%，中欧医疗创新股票A上涨2.05%；收益排名后五位的基金是：工银瑞信国家战略主题股票下跌3.79%，创金合信资源主题精选股票C下跌3.64%，创金合信资源主题精选股票A下跌3.63%，嘉实环保低碳股票下跌3.57%，金鹰信息产业股票C下跌3.49%。
2.混合基金不足两成混合型基金净值收益为正。其中，收益排名前五位的基金是：平安医疗健康灵活配置混合上涨3.68%，汇添富文体娱乐主题混合上涨2.65%，天弘医疗健康混合A上涨2.63%，天弘医疗健康混合C上涨2.62%，中融医疗健康精选混合A上涨2.54%；收益排名后五位的基金是：易方达资源行业混合下跌4.39%，前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C下跌4.32%，前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A下跌4.31%，前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A下跌4.30%，前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C下跌4.29%。
混合基金数量及细分类较多，业绩展示不能反映市场概况。推荐关注的混合基金名单如下。表1：近期推荐关注混合基金
数据来源：济安金信基金评价中心
3.ETF不足两成指数型基金收益为正，其中，收益排名前五位的基金是：泰康中证港股通地产指数A上涨2.0%，泰康中证港股通地产指数C上涨2.0%，银华中证全指医药卫生指数增强上涨1.91%，华宝中证医疗ETF上涨1.89%，华宝中证医疗指数分级上涨1.80%；收益排名后五位的基金是：国联安中证全指半导体产品与设备ETF下跌4.01%，国泰CES半导体行业ETF下跌4.01%，南方中证申万有色金属ETF下跌3.91%，国泰国证有色金属行业下跌3.58%，鹏华中证新能源指数分级下跌3.44%。
4.QDII超过九成QDII基金净值收益上涨。截至2019年10月18日，收益排名前五位的基金是：鹏华美国房地产(QDII)上涨5.52%，易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)上涨5.03%，易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF)上涨4.60%，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)上涨4.56%，华安德国30(DAX)ETF(QDII)上涨4.55%；收益排名后五位的基金是：易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币A下跌1.83%，银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)下跌0.62%，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)下跌0.12%，诺安全球黄金(QDII-FOF)下跌0.10%，国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币收益0.00%。（注：由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因，QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据） （二）固定收益类基金1.货币市场基金货币基金整体收益水平较前一周基本持平，上周货币市场基金平均七日年化收益为2.42%，较前一周下跌0.03%。不足一成货币市场基金的七日年化收益率保持在3%以上（不同份额分别计算）。4只货币基金每万份收益超1.5元，不到一成货币基金每万元收益超1.2元，其中，中融日日盈交易货币B近一周收益为0.08%，位列榜首。
表2：近期重点推荐货币基金基本信息
数据来源：济安金信基金评价中心
2.债券基金债券型基金净值收益涨跌互现。其中，收益排名前五位的基金是：南华瑞鑫定期开放债券上涨2.23%，泓德裕泰债券A上涨1.59%，泓德裕泰债券C上涨1.53%，华润元大润泰双鑫债券A上涨0.51%，华润元大润泰双鑫债券C上涨0.50%；收益排名后五位的基金是：中海可转债债券A下跌2.34%，中海可转债债券C下跌2.33%，前海开源可转债债券下跌1.87%，博时转债增强债券A下跌1.42%，景博时转债增强债券C下跌1.38%。 
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