2019年A股最大IPO要来了……-IOTA

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2019年A股最大IPO要来了……

阅读量：3850745 2019-10-27

证监会10月24日消息，经过第十八届发行审核委员会2019年第153次会议审核，邮储银行首发申请获通过。这意味着邮储银行将成为最后一家“A+H”上市的国有大行。
此次回归A股，邮储银行的IPO审核相当有效率；上市申请先后于2019年6月12日和18日获得银保监会核准及证监会受理，4个多月便首发过会。由于此前浙商银行原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日，有业内人士认为邮储银行的发行大概率也将推迟三周。
截至2019年6月30日，邮储银行的总资产超过10万亿元，每股净资产5.49元。招股书显示，邮储银行此次A股IPO拟发行数量不超过51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6％。根据银行股IPO规定，每股发行价不能低于每股净资产。若以5.49元计，邮储银行最高募资总额将达到283.94亿元，或成A股年内最大规模IPO，也有望创下近4年来最大IPO，募资将用于充实银行资本金。
2019年2月，邮储银行晋升为国有银行。此前，邮储银行一直被监管单列。2月15日，银保监会官网信息显示，将邮储银行的机构类型列为“国有大型商业银行”，与工、农、中、建、交并列，中国国有商业银行扩容为6家。
作为最年轻的国有大行，邮储银行成立于2007年，彼时为“中国邮政储蓄银行有限责任公司”；2012年完成股改，变身为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”；在2016年登陆港股后，邮储银行2019年迎来双重利好：不仅跻身国有大行，还即将登陆A股。
在2016年完成H股上市后，邮储银行“回A”工作一直备受市场关注。6月12日，邮储银行发布公告称该行A股上市获中国银保监会批复。6月28日，证监会官网披露了邮储银行A股招股书。此次首发过会，也代表着邮储银行两地上市将收官，国有六大行将齐聚A股。
据《经济参考报》援引国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，随着业务发展和监管收紧，近年来银行受到的资本约束越来越大。邮储银行回归A股，将缓解其在资本充足率等方面的压力。
“作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行，登陆A股既是邮储银行进一步落实自身’股改—引战—上市’三步走改革任务重要步骤，也是全面完成国有大型商业银行两地上市的收官之作，”2019年3月在该行举行的2018年度业绩发布会上拟任董事长张金良如此表示，张金良同时透露该行目前正在积极有序推进A股的IPO工作。
张金良解读称，这将有利于进一步完善公司治理体系，打通境内外资本市场，增强抵御风险能力，为未来业务发展提供强大支撑。
编辑整理：商周君
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